?019-069

債券代碼:136677 債券簡稱:

上海企業股份有限公司

關于2016年公開發行券(第一期)

投資者行使回售選擇權的實施公告

本公司董事局及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

回售代碼:100901

回售簡稱: 名G1回售

回售登記期:2019年8月12日(含)至2019年8月14日(含)間

的三個交易日。

回售資金發放日:2019年8月29日

特別提示:

1、根據上海企業股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發

行人”)“ 上海企業股份有限公司2016年公開發行券

(第一期)”(以下簡稱“本期債券”或“”)募集說明書約

定,發行人有權決定是否在本期券存續期的第3年末上調本

期券后2年的票面利率;發行人將于本期債券第3個計息年

度付息日前的第20個交易日,在中國證監會指定的信息披露媒體

上發布關于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。

2、根據當前市場環境,公司決定在本期債券的第3年末,選擇

上調本期債券票面利率181個基點,即本期債券后2年票面利率為

7。80%,起息日為2019年8月29日。本期債券采用單利按年計息,

不計復利。相關利率調整事項,請投資者閱讀同日披露的公司臨

時公告《關于2016年公開發行券(第一期)發行人上調票

面利率的實施公告》(公告編號2019-068)。

3、根據《募集說明書》設定的回售選擇權,自發行人發出關

于是否上調本期券票面利率及上調幅度的公告后,債券持

有人可通過指定的方式在回售登記期內進行回售申報,將持有的

本期債券按面值全部或部分回售給發行人,或放棄投資者回售選

擇權而繼續持有本期債券。

4、“”債券持有人,按照本公告規定,在回售申報期

(2019年8月12日(含)至2019年8月14日(含)間的三個交易日)

對其持有的“”債券進行回售申報登記。

5、債券持有人的回售申報經確認后不能撤銷,相應的

券面值總額將被凍結交易。回售申報日不進行申報的,則視為放

棄回售選擇權,繼續持有本期券并接受上述關于是否上調

本期券票面利率及上調幅度的決定。

6、本次投資者選擇行使回售權,等同于“”債券持有

人于本期債券第3個計息年度付息日,以100元/張的賣出“16名

城G1”,投資者參與回售可能會帶來損失,請“”債券

持有人慎重判斷本次回售的風險。發行人本公告不構成對本期債

券持有人是否行使回售選擇權的建議。

7、本期債券第3個計息年度付息日即為回售支付日,發行人將

按照上海證券交易所和債券登記機構相關業務規則完成回售支付

工作。

為保證投資者回售選擇權實施的順利進行,現將有關事宜公

告如下:

一、本期債券回售實施辦法

(一)回售實施基本要素

1、回售代碼:100901

2、回售簡稱:名G1回售

3、回售登記期:2019年8月12日(含)至2019年8月14日(含)

間的三個交易日。

4、回售價格:面值100元人民幣。以1,000元為一個回售單位,

回售金額必須是1,000元的整數倍。

5、回售登記辦法:投資者可選擇將持有的債券全部或部分回

售給發行人,在回售登記期內通過上海證券交易所交易系統進行

回售申報,當日可以撤單,每日收市后回售申報一經確認,不能

撤銷。如果當日未能申報成功,或有未進行回售申報的債券余額,

可于次日繼續進行回售申報(限申報登記期內)。

6、選擇回售的投資者須于回售登記期內進行登記,逾期未辦

理回售登記手續即視為投資者放棄回售,同意繼續持有本期債券。

7、回售部分債券兌付日:2019年8月29日。發行人委托中登上

海分公司為登記回售的投資者辦理兌付。

8、風險提示:本次投資者選擇行使回售權,等同于“”

債券持有人于本期債券第3個計息年度付息日,以100元/張的價格

賣出“”債券,投資者參與回售可能會帶來損失,請“16名

城G1”債券持有人慎重判斷本次回售的風險。

(二)回售部分的債券付款安排

1、回售資金發放日:2019年8月29日。

2、回售部分的債券享有2018年8月29日至2019年8月28日期間

利息,利率為5.99%。每手(面值1,000元)“”派發利息

為人民幣59.90元(含稅)。

3、付款方式:發行人將依照中登上海分公司的申報登記結果

對“”回售部分支付本金及利息,該回售資金通過中登上

海分公司清算系統進入投資者開戶的的登記公司備付金

賬戶中,再由該在回售資金到賬日劃付至投資者在該證

券公司的資金賬戶中。

二、回售登記期間的交易

本期債券在回售登記期內將繼續交易。回售部分債券一經確認

后不能撤銷,相應的債券將被凍結交易。

三、回售價格

根據本期債券募集說明書的有關約定,回售價格為債券面值,

即100元/張。

四、本次回售申報日

本次回售申報日為2019年8月12日(含)至2019年8月14日(含)

間的交易日。

五、回售申報程序

1、申報回售的“”債券持有人應在2019年8月12日

(含)至2019年8月14日(含)間的交易日正常交易時間(9:30-

11:30,13:00-15:00),通過上海證券交易所交易系統進行回售申

報。申報代碼為100901。申報方向為賣出,回售申報一經確認后

不能撤銷,相應的債券將被凍結交易,直至本次回售實施完畢后

相應債券被注銷。在回售資金發放日之前,如發生司法凍結或扣

劃等情形,債券持有人的該筆回售申報業務失效。

2、“”債券持有人可對其持有的全部或部分有權回售

的債券申報回售。“”債券持有人在本次回售申報日不進

行申報的,視為對回售選擇權的無條件放棄。

3、對“”債券持有人的有效回售申報,公司將在本

年度付息日(2019年8月29日)委托中登上海分公司通過其資金清

算系統進行清算交割。

六、回售實施時間安排

日期

內容

2019年8月1日

本期債券票面利率上調公告

本期者行使回售選擇權的實施公告

2019年8月2日

本期債券回售實施的第一次提示性公告

2019年8月3日

本期債券回售實施的第二次提示性公告

2019年8月5日

本期債券回售實施的第三次提示性公告

2019年8月12日、8月13

日、8月14日

本期債券回售申報期

2019年8月16日

本期債券回售申報情況的公告

2019年8月27日

本期債券回售實施結果的公告

2019年8月29日

本期債券回售資金發放日,對有效申報回售的

債券完成資金清算交割

七、風險提示及相關處理

本次回售等同于“”債券持有人于本期債券第3個計息

年度付息日(2019年8月29日),以100元/張(凈價)的價格賣出

“”債券,請本期債券持有人慎重判斷本次回售的風險。

發行人本公告不構成對本期債券持有人是否行使回售選擇權的建

議。

上海證券交易所對券實行“凈價交易,全價結算”,即

“”按凈價進行申報和成交,以成交價格和應計利息額

之和作為結算價格。

八、關于本次回售所付利息繳納所得稅的說明

1、根據《中華人民共和國個人所得稅法》等相關規定,本期

債券個人投資者應繳納券利息個人所得稅,征稅稅率為利

息額的20%,每手“”面值1,000元派發利息為59.90元(含

稅)。

按照《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代

繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人

所得稅統一由各兌付機構在向持有“”的個人(包括證券

投資基金)支付利息時負責代扣代繳。如各兌付機構未履行上述

債券利息個人所得稅的代扣代繳義務,由此產生的法律責任由各

兌付機構自行承擔。

2、對于持有本期債券的合格境外機構投資者等非居民企業

(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》),根據2018年11

月7日發布的《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅

的通知》,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,對境外

機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅

和增值稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境

內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利

息。

3、對于持有本期債券的其他投資者,其債券利息所得稅自行

繳納。

九、本期債券回售的相關機構

1、發行人:上海企業股份有限公司

聯系人:張燕琦

聯系電話:021-6247 0088

傳真:021-6247 9099

郵編:201103

地址:上海市紅寶石路 500 號東銀中心 B 棟 29 樓

2、主承銷商、債券受托管理人:證券股份有限公司

聯系人:趙軍、吳繼平

聯系電話:021-6880 1573

傳真:021-6880 1551

郵編:200120

地址:上海市浦東南路 528 號上海證券大廈北塔 2203 室

3、托管人:中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

聯系人:高斌

聯系電話:021-3887 4800

傳真:021-5875 4185

郵編:200120

地址:上海市浦東新區東路166號中國保險大廈3樓

特此。

上海企業股份有限公司董事局

2019年8月1日